简介
《基金估值FA》进阶系列课,是针对资管行业基金估值FA开设的“线上学习+线下交流”的系列课程,聚焦四大章节17个主题12节课程。课程仅售¥688,持续学习3个月。我们聚焦四大特点,创新来袭!※ “金牌讲师”重点实操:邀请资管前沿的金牌讲师传道授业,立足于操作实务,提纲挈领,直击FA的难点痛点; ※ “全天候”在线学习:联合优质教育平台打造在线课程,利用碎片化时间反复研习,随时随地巩固学习成果;※ “Mini班群”3对1研习:明星讲师授课、专职助教答疑、班主任跟踪督促,尽享专业助教随时答疑的优质服务;※ “私享会”线下沙龙:定期举办线下热点主题沙龙,与行业大咖、金牌讲师面对面交流探讨,与同业人士深度对接资源及合作机会。我们聚焦学习效果,专业来袭!颠覆你对资管运营枯燥乏味的印象,解决无法全面了解FA专业技能的困扰,助你事半功倍掌握FA工作模式、重塑职业规划认知。
关于讲师
李响「有观点的响哥」原某大型证券清算部资管估值业务负责人,负责管理资管1.6万亿受托资产的估值业务。此前在全球最大的基金行政服务公司思高方达(Citco)金融服务有限公司担任基金运营部主管,对海外基金及资产估值业务掌握娴熟,拥有超过10年基金运营工作经历。
适合人群
※ 如果你是基金运营达人:希望利用碎片化时间持续进阶学习,希望在短期内成为专业基金运营人士的职场达人;请打开本课程!※ 如果你是基金运营新人:1-2年资管从业经验,对基金运营领域缺乏深度且系统认知的新鲜人;请打开本课程!※ 如果你是基金运营小白:垂涎基金运营的神秘与伟大,计划进入资管行业的零基础同学;请打开本课程!
你将获得
Part 1:引领时代的大资管浪潮1、资管机构类型介绍及资管市场全貌2、资管产品类型多维度剖析3、多监管体制下的资管业务框架4、资管行业的发展趋势和机遇展望5、资管行业从业人员的职业发展机会Part 2:直击资管产品生命周期1、资管产品的生命周期解析2、资管产品相关职能的完整生态链3、资管产品结构的核心解读 # 分级基金运作模式分析 # FOF/MOM运作模式分析 # 主从基金运作模式分析Part 3:揭开FA日常业务的面纱1、FA业务概述2、FA运营依据(会计准则、税法、估值指引) # 权益类证券的估值方法 # 固定收益类证券的估值方法 # 基金的估值方法 # 存款类的估值方法 # 衍生品的估值方法 # 非标产品估值原则3、资管产品费用设计及税务规范 # 固定费用(托管费、管理费、受托费、行政服务费)提取原则及计算方式 # 浮动费用(业绩报酬)的主要流派及计算方式4、资管产品收益分配要点解读(可分配金额计算方式;现金分红vs分红再投及对应的处理方法)5、FA业务系统介绍 # 行业广泛使用的估值核算系统介绍 # 不同类型的数据传递方式解析 # 系统布局战略及各系统优劣对比Part 4:FA业务进阶——监督和管理1、FA业务监督管理的原则(前督后控;数据的准确性、一致性、完整性)2、FA业务监督管理的设计和执行(实务案例解析)3、FA业务数据管理(五大类:产品数据、交易及持仓数据、证券主数据、公司行为数据、价格行情数据)4、FA在产品生命周期管理中的作用 # 产品成立前——合同审核要点(估值条款与投资标的的匹配、产品开放与业绩报酬计提方式的匹配,提供案例说明) # 产品成立——参数设置原则 # 日常运营——人员构架、流程切割、产品分配、交接管理、开放日管理 # 产品清盘——清盘事项(具体课程内容以每周直播为准,本课程大纲谨供参考)
张建宝
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