简介
课程背景:
2021年零点钟声敲响,《中华人民共和国民法典》正式实施。作为一部社会生活的百科全书,里面有哪些关于婚姻关系的新规?对于婚姻关系又有怎样的指引?我们如何依托法律做好婚姻财富规划?保险在其中又可以发挥怎样的作用?
课程目标与获益:
● 清晰民法典中涉及婚姻关系调整的重要内容和变化
● 了解中高端客户的婚姻财富规划框架和内容
● 熟悉不同类别客户的婚姻财富风险点及应用场景
● 掌握客户精准化沟通逻辑和需求唤醒垫板话术
● 精通分类客户标准化保单架构设计和险种配置方法
课程对象:保险代理人,理财顾问
课程时间:微课版,每个模块45分钟
课程大纲
模块一:民法典背景下的婚姻与财富规划
1. 民法典背景下的婚姻
①解析当代人的婚姻
②婚姻的本质探讨
③民法典的作用和意义
2. 民法典中的婚姻法
①婚姻法的变迁
②民法典中婚姻法的修改
③新法影响的主要方向
3. 婚姻财富规划
①四个阶段
②三个方向
③两个重点
④一个核心
课后测试:30道选择题
参考资料:婚姻财富规划导图
模块二:婚姻财富风险解析与沟通技巧
4. 婚姻财富风险分类与沟通
①高端风险
②中端风险
③基础风险
垫板工具与参考话术:婚姻财富风险金字塔图
5. 客户身份风险分类与沟通
①父母
②女性
③特殊
垫板工具与参考话术:婚姻财富风险象限图
6. 婚姻阶段风险分类与沟通
①婚前
②婚内
③婚变
垫板工具与参考话术:婚姻财富风险树形图
模块三:婚姻风险与保险配置原则与技巧
7. 婚前财富规划与保险配置
①案例解析
②配置建议
③操作原理
8. 婚内财富规划与保险配置
①案例解析
②配置建议
③操作原理
9. 婚变财富规划与保险配置
①案例解析
②配置建议
③操作原理
课后测试:30道选择题
参考资料:婚姻规划案例集锦
没有任何内容哦