简介
在我为客户服务过程中，ITA产品是我最喜欢的工具之一，特别是用在为客户财富做投资配置规划，或者透过基金定投为客户指定子女教育或退休养老计划。比如2017年时为客户推荐“摩根士丹利卓越品牌基金”，近3年的时间里累计升值60%，好多好多的转介绍和加仓潮水般涌来，这是普通HK保单无法做到的！
我很多中国大陆地区客户，因为内地并没有类似香港强积金、美国401K等退休金计划，因此对于通过资本市场积累财富缺少认识，这对很多理财顾问来说，是天然巨大的机会！ITA公司的基金保单，特别是内地签约和服务、一键配置全世界、实时线上调仓和管理 等功能，让我轻松开拓和维护生意。
在近10年的服务过程中，我也为自己累积了越来越多的被动收入，这是作为一个理财顾问最希望获得的收入，来自于我给客户提供的 “投资服务费”。如果我管理的客户资产1个亿美元，那每年1%的投资服务费，意味着每年100万美元的被动服务费哦，妥妥安心和开心。
ITA销售训练营里面，你可以学习到：
ITA保险公司的背景和安全性
海外公募基金的投资和配置技巧
ITA保单的销售逻辑和思路心法
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公司背景、合规性、产品简述、代理人服务-2020/9/1录制
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2020基金投资复盘&答疑解惑-2020/12/29录制
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公司背景与合规性-2021/1/12录制
79次学习 - 4
益富Evo计基金定投保单结构分析-2021/2/23录制
213次学习 - 5
标普500指数挂钩保单结构分析-2021/1/26录制
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大类资产配置原理及如何自己搭建基金组合-2021/7/27录制
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现有基金组合梳理和业绩回顾-2020/7/30录制
38次学习 - 12
ITA平台上优秀的（行业类）公募基金-2020/12/17录制
41次学习 - 13
G2基金策略分析（每月售出百份的基金策略）-2020/5/21录制
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摩根士丹利环球机遇基金-视频培训-2020/6/11录制
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摩根士丹利环球品牌基金（19年大满贯基金）-视频培训2020/6/4录制
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ITA展业心得#2：日常销售流程梳理-2020/9/24录制
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不同区域的优秀基金，及RCEP的投资机遇-2020/11/26录制
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