银行从业丨个人理财-理财产品(二)和客户分类与需求

2016-08-02

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主讲人:财金通 徐大勇 
国内金融证书部副总监
财金通教育投资股份有限公司从业项目总监,教授从业考试面授课程累计300+家,累计服务学员50000+人,擅长教授金融从业系列课程,以及股票、期货等实战课程。
本次直播主讲两部分,第四理财产品概述占比25分的剩余内容,第五章客户分类与需求分析占比5分。

易出多选题,重点章节。

主要讲第四章第二节银行代理理财产品和第三节其他理财产品,在复习时要注意各类型基金的对比、债券风险、信托和中小企业私募债的有关知识点。

第五章主要讲述了客户需求、客户分类、了解客户和客户需求分析,在复习时要注意家庭生命周期和个人生命周期的详细周期。

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