《60分钟聚焦投资者适当性热点问题》

2017-08-15

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主讲人:「懂私募的赵小姐」&「积募七七」
「懂私募的赵小姐」实力派私募顾问 | 原“私募工坊”联合创始人,“积募”联合创始人。长期活跃于进百个私募社群,平均每日合规及各类私募问题咨询量达3000人次。
概念:合格投资者、普通投资者、专业投资者有何区别?
穿透:什么情况下需要穿透核查投资者?
舆情:官网、互联网新媒体渠道推广产品有哪些注意事项?
制度:私募管理人备案时已上传内控制度,是否需要继续完善?
产品:产品评级如何做?评估数据库是什么情况?
募集:到底要签多少材料?
回访:一定要做回访吗?适当性回访、冷静期回访是一回事吗?
划断:“新老划断”怎么理解?
双录:到底要录哪些?怎么录?

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