张轶 老师新浪财经理财师大赛决赛评委
中国银行业理财师大赛评委
金融标准委员会授权老师
国家理财规划师高级考评员
获得资格：AFP、CHFP、CFP、高级财富管理师（银行业协会）
上海交大、清华、北大、中山大学、厦大、暨大等高校学府特聘专家
现任加拿大国际董事研究院副院长、和祺家族工作室财富顾问、深圳宝盈资本高级合伙人
知识广度：具有财务、金融、法律背景
视野高度：源于珠三角的金融课程体系
经验深度：有二十年金融方面管理经验
点评精度：具备多年理财大赛评委资历
财富理念
案例分析：疫情中不同财富的变迁
案例分析：运用保险进行资产保全及保单质押的金融工具涉及
2
传统财富传承思维
案例分析；七千万嫁女的法律风险
案例分析：企业债务与家庭资产混同
案例分析：独生子女继承财富不独自
3
财富传承的影响因素
1、巨额财产的烦恼
2、缺乏规划的烦恼
3、信息披露的烦恼
4、丧失控制的烦恼
5、婚姻变化的烦恼
6、子孙败家的烦恼
7、公私不分的烦恼
8、税收筹划的烦恼
9、移民国外的烦恼
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