以下文字内容和视频是就一个主题的不同见解，并无直接相关。
做好交易，你需要仔细研究交易心理
在利弗莫尔的职业生涯中，他并非只做股票。早在他还是个少年的时候，就在对赌行里做期货了。相比股票而言，期货显然同实际商品更相近，更像是在做商品生意。
但是由于期货和股票一样都是关于供求关系的，因此利弗莫尔的分析方法在期货市场同样适用。
1907年10月，利弗莫尔在股票市场上因为做空而斩获第一个百万美元时，他在期货市场上却遇到了些麻烦。
当时，他做空了1000万包的玉米期货。却有一个叫做斯瑞顿的作手打算做多玉米，差不多把市面上的玉米垄断了。利弗莫尔被他逼到一个进退两难的境地。如果以实时价格平仓，那么玉米价格就会被推高，损失惨重。现在他需要考虑的是如何以尽可能小的代价回补1000万包玉米。
他只能在市场上找到其他多头卖给他玉米。
有个好消息是斯瑞顿同时在操作燕麦。而实力强大的阿墨尔集团和斯瑞顿彼此不合，这两个信息让利弗莫尔心生一计。
他给四个证券公司各发出了一张卖单，让它们同时向市场上抛出5万包燕麦。这么一来，燕麦的价格一下子就被打下来了。而燕麦下跌的结果，就是让市场上的交易商马上联想到：是不是阿墨尔集团对斯瑞顿展开了打击，那么下一个可能遭殃的品种就是玉米。
不能再等了。他们开始抛出玉米，斯瑞顿的垄断模式被打破了。而利弗莫尔趁机回补了他的1000万包空单。这一妙计让利弗莫尔在一个极好的价位成交。
而当初引诱交易商们的20万包的燕麦空单，只花了他3000美元。四两拨千斤。
交易和行军打仗一样，需要谋略，尤其是当你在市场上的地位举足轻重的时候，你既要研究交易品种本身，同时还需要研究对手，研究整个市场上的交易心理。
而利弗莫尔这次之所以能够成功，原因就在于他对于谷物市场一直是有很深刻的研究的。他知道国内的玉米储量其实是过剩的，需求主要来自斯瑞顿。而供给不足只是因为天气不好，泥泞的道路让农民没办法把玉米运到市场上去而造成的。除此之外，对于市场之外消息的关注，比如斯瑞顿和阿墨尔集团的矛盾，才让他有机会施展这一次的策略。
利弗莫尔总结到：“专业人士和业余人士的区别就在于他看待事情的态度：普通人总觉得自己的操作只是游戏，而且自以为是，从而导致思考不深刻，不透彻；而专业人士则力求行事正确，这比赚钱更重要。因为他们知道只要作对每一件事，自然能赚到钱。”
高手对内幕消息的巧妙使用
接着，利弗莫尔给出了一个关于柯马克的故事。故事的前半部分同我们之前分享的老怀特的故事差不多。一位财经记者送给柯马克一个内幕消息：洛克菲勒正在卖出圣保罗的股票。而柯马克的做法和老怀特一样，都令送信人困惑。
他们都没有按照常规操作，而都是选择了反向交易。
老怀特的目的是为了利用卖单来确认消息是否有效，而柯马克的做法更为高明。他除了确认消息之外，还做了一件事。就是在洛克菲勒停止卖出圣保罗之后，马上把自己之前积累的6万股圣保罗全部卖出，并且做空了一些。
原来，柯马克一直是看空市场的，而且在此之前就做空了一些农业股和许多其他股票。他这一次卖出的6万股彻底将圣保罗的下跌趋势确认，之前洛克菲勒的做法只是第三阶段震荡，而柯马克则直接将市场带进了加速下跌的第四阶段。（关于趋势四个阶段的描述请回顾强势股交易系统）
他用圣保罗的持股当成了打压整个股市的工具，成为了压垮骆驼的最后一根稻草。
最终圣保罗一路跌了44点。柯马克不仅在这支股票上赚回来之前的成本，而且由于整个市场的弱势而盆满钵满。
柯马克对于交易有习惯性的态度。这几乎是本能了，他根本用不着大脑思考立刻就能发现更为重要的东西。天赐良机，他利用这个恰到好处的机会，先适当地推一把然后再适合时宜地大量做空。
这样的操作，唯有老手才能做的出来。因为他看到的不是接下来的一步，他已经看到了接下来的三步甚至五步。只有看得远才更能游刃有余。
巧用消息，顺势了结
说回利弗莫尔，除了刚才的玉米战，在利弗莫尔第三次破产之前还有一场战役相当精彩。
1908年5月，利弗莫尔经过一系列对于大势的研究，发现之前一直下跌的棉花期货差不多已经到底了。因此他决定买进七月棉花。之后又一直买入。在这个过程中棉花价格一路上涨，最终涨势减缓。虽然积累了巨额利润，但是对于利弗莫尔来说却不是一个好消息，因为他手上已经有大量的棉花期货需要脱手了。
而如此大的卖盘绝对会引起价格的下跌的。
利弗莫尔在想办法，但还没有发现好主意。事情终于在一天早上有了转机。这天，去证券公司的时候，他在大楼底下碰到一个朋友，朋友告诉他在《世界报》上刊登了有关利弗莫尔做多七月棉花市场的消息。
他马上意识到这篇文章一定会让市场疯狂。大家都会跟随这个华尔街的大作手来做多的。
利弗莫尔很清楚纽约市场会有什么反应，也清楚自己该怎么做。因此一开盘，利弗莫尔就将棉花全部脱手，整整14万包，并且大部分都成交于当天的最高价。
利弗莫尔后来提到自己也不清楚世界报为什么会登出这则消息，华尔街普遍认为是他自己策划了这次行动，甚至世界上最厉害的棉花期货交易商碰到他说：“这是你做的最高明的操作。”当时的真相如何，现在我们不得而知了。
事实上大部分普通投资者的持仓也没有高到需要去用这样的手段，但是我们仍然需要对这样的消息保持警惕，了解背后的机制。这看起来是个大利好不是吗？刚刚由于股市崩盘而大赚了一笔的利弗莫尔都在做多棉花，那棉花的上涨还不是板上钉钉的事情吗？
而事实呢？人家借助这个大利好早已将利润落袋了。
交易市场上的事情真真假假，我们普通人看不到背后的隐秘，就只能用自己的交易系统来严格控制损失，这样才有可能获得稳定的盈利。
谢谢你的阅读。
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温馨提示：视频和文字是尉晴老师和我从各自的经验来分析的，全当起个抛砖引玉的作用，真正的收获还是你自己来看，来思考，来输出。
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